Заполни карточку.
Название лида: город, имя (имя и фамилия), продукт. Внеси имя клиента, а также другую информацию, которую узнал(а) во время звонка. Если фамилию не удалось установить, то можно указать продукт или род занятий контакта. Но на этапе выставления счета необходимо будет внести настоящую фамилию клиента.

Если во время разговора, ты определил(а), что запрос целевой, проверь заведен ли контакт. Для этого скопируй номер телефона и вставь в строку поиска Bitrix.

Если контакт не заведён, то создай сделку + контакт. Для этого нажми на кнопку «Завершить обработку лида». Далее – «Создать на основании: сделку+контакт», затем выбери направление сделки -"основная" и нажми «Сохранить».

В открывшейся вкладке «Контакт» выбери тип контакта и нажми «Сохранить».

В открывшемся окне «Подозрение на дубликаты» увидишь информацию о нашем лиде, жми «Игнорировать и сохранить».

В открывшемся окне необходимо выбрать «Направление сделки» и сохранить.

В создавшейся сделке измени ответственного. Выбери менеджера отдела продаж, который будет работать со сделкой. Также измени ответственного в карточке контакта.

После закрепления менеджера, закрываем все окна.